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美联储和欧银将降息,现货黄金冲高回落
日期: 2019-07-12
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市场概况

国际消息面,全球主要经济体经济增长普遍放缓,各国制造业PMI数据整体表现不佳,美国经济也不再一枝独秀;美国和其他经济体的差异有逐渐收敛的可能。此外美国最新出炉的6月核心CPI月率上涨0.3%,创下一年半以来最大增幅。加拿大央行已经确定要打破和美联储同步的枷锁了,因此该货币对存在回落至1.25的风险。同时,尽管澳联储已在两月内两次降息,但鉴于澳大利亚近期经济数据表现较差,失业率的高企让市场预期澳联储在年内有可能进一步降息。且欧洲央行发布了6月会议的纪要文件,虽然其中措辞确实提及了未来可能的进一步宽松前景,但在欧洲央行年内面临人事交接之际,市场对此反应寥寥。


美元

昨天(7月11日)晚上,美元指数延续了近两个交易日的跌势,昨日最低一度触及96.78一带的200日均线支撑位,最终在通胀利好数据的支撑下有所回调,收在97.08附近。近期美元走势主要受风险情绪及货币政策预期的影响,波动率较高。随着美国经济增长不确定性的增加,美联储的货币政策态度逐渐显现出鸽派倾向,从昨天公布的6月FOMC会议纪要及美联储主席鲍威尔的证词来看,美联储在本月末降息的可能性高企,如果最终美联储利率决议结果符合市场预期,再加上货币政策的转向,长期来看美元下行压力较大。另外,考虑到美元近期展现出的避险属性,市场风险情绪的变动预计将持续影响美元的波动率,综合来看预计美元指数整体呈现震荡下行的走势。


美联储和欧银将降息,现货黄金冲高回落


英镑

昨天(7月11日)晚上,在欧市盘中,英镑位于1.2535附近水平徘徊。主要非美货币方面,英镑小幅收涨0.15%,但目前英镑兑美元汇率所处的1.25一带的区间仍然处于近两年的低点。近期,除了鲍威尔的鸽派言论外,美联储6月会议纪要显示,许多政策制定者判断,很快将需要额外的货币刺激举措,并重新引发了有关大举降息的猜测。英国公布的5月GDP增长0.3%,前一个月收缩0.4%,而5月商品贸易逆差降至115.24亿英镑,前一个月逆差为127.6亿英镑。与此同时,英国5月制造业和工业产出均出现了不错的反弹。因此,在英国脱欧未传出任何负面消息的情况下,短期内英镑有小幅反弹的机会。技术面看,一旦英镑进一步反弹,则可能于1.2565/70区域遭遇新的卖盘打压,若突破则可能延伸涨势。


美联储和欧银将降息,现货黄金冲高回落


加元

从市场中不难看出,加元走势依然滞后于两国央行的利差表现。考虑到美加两国经济表现得不同,加元可能比其他货币而言将受到购买力平价(PPP)因素得影响。有估值模型显示加元依然较为廉价,因此加元存在大的可能要回落到1.26水平。而当前美联储主席鲍威尔在通胀这个问题上口吻转软,不得不令市场对美联储降息预期与日俱增,那么利差水平的缩小,将是有利于加元的表现。当前我们认为1.30整数大关的支撑是关键位置,一旦跌破,下方空间则大大打开。



美联储和欧银将降息,现货黄金冲高回落


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